Pipedrive durchsuchenNotizen zu Ihren Deals in Ihrer KI-Wissensdatenbank.

Vorgesehen ist, dass Notizen, verknüpfte Mails, Dateien und erledigte Aktivitäten zu Personen, Organisationen und Deals in den Bestand kommen — das, was rund um jeden Auftrag besprochen wurde. Stammdaten wie Telefonnummer oder Deal-Phase bleiben in Pipedrive führend; gelesen wird nur.

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Pipedrive

1-Klick · im Setup enthalten

Beispielfrage

„Was hat Herr Wallner beim Besichtigungstermin zur Dachsanierung in Wels an Wünschen genannt?“

1 Antwort mit Fundstelle

Anbindung

Wie die Anbindung vorgesehen ist

Vorgesehen ist die Freigabe über Pipedrive selbst: Sie verbinden junova über Ihr Pipedrive-Konto und erteilen Leserechte auf die Bereiche, die gelesen werden sollen — etwa Personen, Organisationen, Deals, Notizen und Dateien. Gelesen wird nur; in Pipedrive wird nichts angelegt, verschoben oder verschickt. Ob Ihr Benutzerkonto eine solche Verbindung herstellen darf oder ein Administrator zustimmen muss, und was Ihr Pipedrive-Paket dafür hergibt, prüfen wir vor dem Start mit Ihnen.

Einmal eingerichtet, läuft der Abgleich automatisch: Neue und geänderte Unterlagen aus Pipedrive kommen von selbst dazu, ohne dass jemand etwas hochladen muss.

EinrichtungDie Verbindung erfolgt per Klick über Ihr Pipedrive-Konto und ist im Setup enthalten. Welche Bereiche gelesen werden, besprechen wir vorab — gern gemeinsam mit der Person, die Pipedrive bei Ihnen verwaltet. Mehrere Pipelines, Leads und die verknüpften Postfächer nehmen wir dabei mit in die Abstimmung.

Unterlagen

Welche Unterlagen in Pipedrive liegen können

Notizen nach Besichtigungen und Telefonaten, direkt am Deal oder an der Person
Mails, die über die E-Mail-Synchronisierung mit einem Deal oder einer Person verknüpft sind
Dateien am Deal: Angebote, Aufmaße, Fotos von der Besichtigung, Planskizzen
Erledigte Aktivitäten mit Notiz — Anruf, Termin vor Ort, Nachfassen —, aus denen sich der Verlauf eines Auftrags ergibt
Verlorene Deals samt Grund, die bei einer neuen Anfrage desselben Kunden wieder wichtig werden
Leads, also Anfragen, die noch nicht zu einem Deal geworden sind

Beispielfragen

Beispiele für Fragen an Ihren Bestand

„Was hat Herr Wallner beim Besichtigungstermin zur Dachsanierung in Wels an Wünschen genannt?“
1 Antwort mit Fundstelle
„Welches Angebot haben wir der Firma Ebner Gastro für die Kühlzelle geschickt, und was war die Rückmeldung?“
2 Antwort mit Fundstelle
„Wann hat Frau Moser zuletzt nachgefragt, und was ist seither offen?“
3 Antwort mit Fundstelle

Start

Bevor eine Verknüpfung eingerichtet ist

Die Verbindung erfolgt per Klick über das Konto und ist im Setup enthalten. Jede Quelle bringt eigene Zugänge, Rechte und Ordnerlogik mit — die Voraussetzungen bei Ihnen prüfen wir vorher gemeinsam.

Bis dahin — und unabhängig davon — lassen sich Dateien, ganze Ordner, Mails, Fotos und Sprachmemos hochladen. Im Testzugang zeigt sich mit den eigenen Unterlagen, wie Antworten aussehen.

Vorab-Prüfung

Was wir vorab prüfen

Stammdaten wie Telefonnummer, Adresse, Deal-Phase oder Wert bleiben in Pipedrive führend; vorgesehen ist, dass die Wissensdatenbank sie als Merkmal nennt, sie aber nicht pflegt. Vorab klären wir, welche Mails über die E-Mail-Synchronisierung tatsächlich in Pipedrive liegen und welche nur im Postfach, und ob als privat markierte Mails gelesen werden sollen; für das Postfach selbst gibt es eigene Seiten zu Outlook und Gmail. Ob Leads, Projekte oder eigene Felder gebraucht werden und was Ihr Pipedrive-Paket dafür hergibt, besprechen wir. Offene Aufgaben und Kalendereinträge sind keine Dokumente und nicht vorgesehen.

FAQ

Häufige Fragen zu dieser Anbindung

Unsere Notizen sind kurz und oft am Handy getippt. Reicht das?

Vorgesehen ist, dass auch eine kurze Notiz mit Person, Deal und Datum in den Bestand kommt — zusammen mit der Mail und dem Angebot im selben Verlauf ergibt sie oft mehr als für sich. Die Antwort nennt die Notiz, auf die sie sich stützt, damit erkennbar bleibt, wann und zu welchem Auftrag etwas festgehalten wurde. Wie das mit Ihrem Bestand aussieht, gehen wir vor dem Start an echten Fragen durch.

Ändert die Wissensdatenbank etwas an unseren Deals oder an der Pipeline?

Nein. Vorgesehen ist ein rein lesender Zugriff: Es werden keine Deals verschoben, keine Aktivitäten angelegt, keine Notizen geschrieben und keine Mails verschickt. Pipedrive bleibt das System, in dem Sie Ihre Aufträge führen. Die Wissensdatenbank beantwortet Fragen zu dem, was dort steht, und nennt die Fundstelle.

Wir haben verlorene Deals aus mehreren Jahren. Lohnt es sich, die mitzunehmen?

Oft ja — gerade bei einer neuen Anfrage desselben Kunden steht im alten Deal, was damals angeboten wurde und woran es gescheitert ist. Ob gewonnene, verlorene oder nur offene Deals dazukommen, legen wir gemeinsam fest. Das Datum hängt als Merkmal an jeder Notiz, damit die Antwort zeigt, wie alt eine Auskunft ist. Den Umfang besprechen wir vor dem Start.

Die Monteure sollen die Notizen zum Auftrag sehen, die Preise nicht. Geht das?

Vorgesehen ist das über Dokumentarten und Rollen: Besichtigungsnotizen, Aufmaße und Fotos für die Monteure, Angebote mit Preisen und Kalkulationen nur für Büro und Geschäftsführung. Die Rechte hängen in der Wissensdatenbank an der Dokumentart, nicht an den Sichtbarkeitseinstellungen in Pipedrive; diese bleiben unberührt. Welcher Dokumentart eine Datei zugeordnet wird, bestätigt beim ersten Durchlauf ein Mensch. Welche Rollen Sie brauchen, legen wir vor dem Start fest.

Für wen

Typisch für diese Branchen

Demo anfragen — und klären, wie Pipedrive dazukommt

In dreißig Minuten per Video zeigen wir, wie Antworten mit Fundstelle aussehen, und klären, ob und wie Pipedrive bei Ihnen angebunden werden kann.